Afrique du Sud: Optasia prévoit une introduction en bourse de 375 millions de dollars à Johannesburg
TLDR
- La fintech Optasia, basée à Dubaï et détenue en partie par Ethos Capital, prévoit de s’introduire à la Bourse de Johannesburg (JSE), avec un objectif de 6,3 milliards de rands (375 millions de dollars).
- L’offre comprend une émission primaire de 1,3 milliard de rands (75 millions de dollars) pour financer l’expansion et les acquisitions, et une vente secondaire de 5 milliards de rands (300 millions de dollars).
- Fondée en 2012, Optasia opère dans 38 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, en partenariat avec 49 opérateurs de téléphonie mobile et 13 institutions financières.
La fintech Optasia, basée à Dubaï et détenue en partie par Ethos Capital, prévoit de s’inscrire à la Bourse de Johannesburg (JSE), visant jusqu’à 6,3 milliards de rands (375 millions de dollars) dans ce qui pourrait devenir la plus grande introduction en bourse de fintech dans l’histoire de la bourse.
L’offre comprend une émission primaire de 1,3 milliard de rands (75 millions de dollars) pour financer l’expansion et les acquisitions, et une vente secondaire de 5 milliards de rands (300 millions de dollars) par les actionnaires existants par le biais d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Les actions seront négociées sous le code OPA dans le secteur des services de finance et de crédit, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation.
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Fondée en 2012, Optasia opère dans 38 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, en partenariat avec 49 opérateurs de téléphonie mobile et 13 institutions financières. La société sert 121 millions d’utilisateurs actifs, traite 32 millions de transactions de microcrédit par jour et a déboursé plus de 23 milliards de dollars de crédit depuis sa création.
Points clés à retenir
L’introduction en bourse prévue d’Optasia souligne l’attrait croissant de Johannesburg en tant que plaque tournante pour les cotations de fintechs africaines et signale un regain d’appétit des investisseurs pour les prêteurs numériques rentables et à forte croissance.
Avec 151,2 millions de dollars de revenus en 2024 et une augmentation de 90 % en glissement annuel pour atteindre 117,2 millions de dollars au premier semestre 2025, Optasia combine échelle, diversification et rentabilité – des caractéristiques de plus en plus rares parmi les fintechs des marchés émergents.
Sa plateforme d’évaluation de crédit pilotée par l’IA est devenue l’épine dorsale des prêts mobiles dans les économies en développement, en s’appuyant sur des partenariats télécoms avec MTN, Airtel et Vodacom pour élargir l’accès à la microfinance. La cotation représente également une étape importante pour Ethos Capital, en fournissant des liquidités tout en positionnant le JSE comme une passerelle régionale pour l’activité des marchés de capitaux dans le domaine de la fintech.
En cas de succès, Optasia pourrait créer un précédent pour d’autres fintechs africaines et moyen-orientales cherchant des cotations transfrontalières, marquant une nouvelle phase dans l’évolution des marchés de capitaux du continent.
